城商行利润增速普降央企系逆势狂飙

本报记者 乔加伟 柳灯 上海、北京报道

初夏五月，上海银行正忧心忡忡。筹备了数年，已至初审阶段的IPO有效期将至，但A股闸门却依然紧闭。为此，近期上海银行召开股东会，审议的议案包括A股和H股上市决议有效期延长一年。

这是近20家排队上市城商行共同面临的困境，同样紧闭大门的还有城商行跨省分行批设，这项严控措施已实施了2年。

在如此背景下，2012年城商行交出了怎样的一份业绩答卷？近期，记者对全国规模靠前的31家主要城商行（除广州银行，数据缺失）年度经营数据进行了统计，一窥全貌。

一、二梯队规模差距拉大

作为商业银行中第三梯队的城商行，往往给人以短小精悍的感觉，但北京银行2012年的经营数据正在颠覆这一看法。截至去年末，北京银行资产规模首度超过万亿，达到11199亿元，进入我国商业银行万亿俱乐部行列。

具体对比而言，股份行中，2012年末广发银行总资产1.17万亿元、华夏银行1.48万亿元、平安银行1.91万亿元，北京银行与上述股份行的差距已经很小，且北京银行资产规模已超越了股份行中的恒丰、浙商和渤海银行。

紧随北京银行之后的上海银行，其去年末资产达8169亿元，江苏银行6502亿元，三家银行共同组成了城商行的第一梯队。

“这三家银行都是省级城商行，实力较为雄厚，且都在2010年以前基本完成了跨区经营，这是绝大多数城商行不具备的。”上海银行一位人士称。

以北京银行为例，2012年末该行在北京地区资产达6894亿元，占比在61%，外省贡献度接近40%，较2011年末上升了数个百分点，其年报也称“从地区分布看，天津、上海等外埠分行的贡献度正逐步增加”。

城商行的第二梯队和第一梯队之间差距甚大，资产规模在4000-5000亿元出现断档，第二梯队银行资产规模集中在2000-3000亿元。

相比第一梯队，第二梯队之间的规模竞争激烈。2011年第二梯队城商行中南京银行、宁波银行、徽商银行位列前三。2012年，宁波银行资产规模反超南京银行，达3735亿元，南京银行以3437亿元紧随其后；徽商银行则被黑马杭州银行超越，后者总资产达3250亿元。

此外，第二梯队城商行还包括盛京银行、天津银行、成都银行、吉林银行、大连银行。

位于第三梯队的城商行数量巨大，超过100家，总资产集中在1000亿元及以下，这其中规模较小的城商行，如达州商业银行规模仅为北京银行200分之一。

央企系城商行增速逆势飙升

“以前每年通过新设两家分行就可新增数十亿元贷款，现在已无可能。”上述上海银行人士称。

2012年，城商行的资产增速均下滑明显。从上述30家城商行数据来看，资产增长超过30%的仅有杭州银行、长沙银行、成都银行、晋商银行、宁波银行、盛京银行、大连银行等，在此之前，城商行增速超过30%是很普遍的事。绝大多数城商行利润增速大幅回落超过10%。

另一个值得关注现象是，不少城商行盈利步入个位数增长阶段，且此类城商行数量在增加，包括成都银行、锦州银行、大连银行等。

而两家央企系城商行，目前风头正劲。

2012年城商行盈利能力增长最快的仍为央企系城商行，昆仑银行、珠海华润银行、华融湘江银行利润增长均超过60%。

昆仑银行2012年年报显示，截至去年末，全行总资产1848.15亿，对比2008年末重组前的38亿元总资产，4年时间飙升接近50倍。2012年昆仑银行实现利润总额23.37亿元，同比增长61.17%。

另一家央企系城商行珠海华润银行在2011年力夺增速冠军，2012年该行势头不减。

2011年，华润集团完成对珠海华润银行改组后，该行相继完成增资、设立异地分行、发行信托等一系列大动作。2011年末该行总资产达到463.31亿元，净利润3.02亿元，分别暴增179.78%和184.36%。

虽然该行2012年年报尚未披露，但据记者获悉，该行2012年总资产规模轻松突破1000亿元，增速超过100%，蝉联城商行资产增速冠军。

“中石油的产业链、华润集团的零售客户群，单深挖这些客户资源，就足以让两家银行持续增长四到五年。不能简单地以城商行来定义这两家银行，他们最终定位肯定都是全国性银行，昆仑银行还要承接中石油海外业务。”前述上海银行人士认为。

珠海华润银行行长宋群也坦言：“华润集团强大、多元的产业集群是华润银行产品开发、客户积聚的财富宝矿。目前着力在华润集团零售业、地产、燃气、电力、水泥、医药6大产业打造行业专长模式。”

记者获悉，目前，昆仑银行北京、沈阳、哈尔滨、成都等多家分行正在筹建之中；珠海华润银行则连续拿下中山、深圳等地，扩张速度领先城商行同业。

利润只增不降传统被打破

值得关注的是，2012年几乎所有城商行利润增速均出现回落，更惊现首家城商行利润下滑。

温州银行2012年报显示，该行去年实现净利润为5.48亿元，比2011年大幅减少近1亿元，同比下降14.97%。这一数据令市场大跌眼镜，这刷新了城商行过去几年保持利润只增不降的传统。

记者从一位知情人士处获悉，2012年末浙江省银行业不良贷款率达1.6%，温州本地则超过4%。相应地，该行去年底不良贷款余额6.07亿元，不良率从2011年0.99%大幅上升至1.35%。

“2012年是不良贷款控新化旧的压力，2013年则面临利润压力。”温州银行年报坦陈。为此，该行将拨备覆盖率由2011年的183.42%降到了155.53%，但仍未改变利润下滑的现状。

不过，温州银行仅是2012年城商行盈利能力下降的一个极端案例。

不良资产是侵蚀银行利润的杀手之一。2012年城商行资产质量区域差异特别明显，中西部地区资产质量明显好于东部，北方明显好于南方。

在统计的十多家东部地区城商行中，贷款不良率仅上海银行一家下降，其余均为不良双升。其中上升较快的除温州银行外，还包括杭州银行，该行不良率由2011年的0.59%上升至0.97%。

此外，总部已搬至北京的昆仑银行，其2011年末不良率仅0.03%，一年时间里，该行的不良率已飙升至1.8%，增长速度业界罕见。

对比鲜明的是，中西部地区贷款不良则多处于双降。其中，只有汉口银行、华融湘江银行不良率小幅双升。后者不良率由年初的0上升到0.14%。

互持理财资产规模猛增

第三方机构普益财富最新统计显示，2012年城商行发行理财产品规模同比增长82.87%，国有银行、股份银行的理财产品规模增速分别为30.62%和36.88%。

以上市城商行为例，南京银行2012年“委托理财资产”由2011年末的125.8亿上升至474.2亿元，涨幅280%；宁波银行2012年理财产品销售额高达1350.12 亿元（不含活期化理财），理财产品余额为372.1亿元，较2011年的82亿增长350%。

北京银行则更为凶猛，去年发行的理财产品总量达4394.56亿元，理财余额 1241.04亿元，同比增长 89.56%。

未上市城商行理财同样高歌猛进，披露相关数据的上海银行、杭州银行、徽商银行等去年理财产品销售量均翻番。

原中金公司银行业分析师罗景告诉记者：“城商行预期收益较高，相应也需要配置更多高收益的非标资产。”在银行会8号文下发后，城商行理财产品发行将承受不小压力。

另一个值得关注的现象是，城商行在大肆购入国有行和股份行的理财产品。

这主要反映在城商行报表上“应收款项投资”和“可供出售金融资产”两项目中，且以前者为主。“应收款项投资”主要包括投资的理财产品、信托受益权和资产管理计划等。

“这类投资就是银行间互买理财产品，主要是城商行购买股份行或其他城商行的理财产品，这种理财部分挂钩信贷资产。”罗景称。

据记者了解，不少城商行此种理财去年增速都在2倍以上，甚至更多。如盛京银行的“应收款项投资”由前一年的21亿元升至159亿元，增加7倍。而且，包括天津银行在内的多家银行购买的理财产品总额已接近总资产的10%。

“城商行信贷规模有控制，通过互持理财产品，实际上能够达到间接放贷的目的。但这种模式下，银行之间风险也可能会在同业中蔓延。”前述上海银行人士称。

整合县市资源设省级城商行

2012年10月11日，贵州银行正式挂牌运营，由遵义市商业银行、六盘水市商业银行、安顺市商业银行三家城商行合并重组设立。新成立的贵州银行，注册资本32亿元。

“整合省内城商行资源，得到了贵州省委书记赵克志的支持。他在2006到2010年担任江苏省常务副省长时就对江苏银行成立有所推动。2007年初，江苏银行由江苏省内10家城商行合并成立。”江苏省一城商行高管告诉记者。

他认为，贵州银行的模式和江苏银行类似。“江苏保留了南京银行，其他城商行全部并入江苏银行，贵州也保留了贵阳银行。这一切都源于江苏银行成立几年来显现出规模和品牌效应。”

这种通过重组做大做强地方金融的想法并非江苏、贵州独有。2010年底，湖南保留了长沙银行，在株洲市商业银行、湘潭市商业银行、衡阳市商业银行、岳阳市商业银行、邵阳市城市信用社合并的基础上进行重组，成立了华融湘江银行。

2011年，湖北银行在保留汉口银行基础上，由黄石银行、宜昌市商业银行、襄樊市商业银行、荆州市商业银行、孝感市商业银行5家合并重组而成。

“据我了解，在保留成都银行的基础上，四川省正酝酿将省内十来家城市商业银行合并成立西部银行，主要是四川省金融办在牵头推进。”上述江苏省某城商行高管称。

一时间，整合成立省级城商行成为潮流。华融湘江银行成立后，2012年引入华融资管控股，发展势头愈发强劲，2012年净利润增长高达60%；湖北银行也提出2013年资产过千亿元的高速增长目标，省级城商行带来的规模效应正在显现。

“建立省级城商行优势不言而喻，但是对比美国，我们的银行总是追求规模，实际数量较少。事实上，社区型的小银行我们也同样缺乏。”上述城商行高管认为。

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