券商今日推荐五只金股

“十二五”人工成本确定性上涨，叉车将持续替代人工。公司受地产调控影响甚微，成长性更为确定。预计2011年~2013年每股收益分别为1.32元、1.69元、2.10元，目标价26元，相当于2011年20倍PE，给予“增持”评级。

中材科技

(002080)

评级：增持

评级机构：华泰联合证券

公司2010年实现营业收入、净利润分别同比增长59.56、63.31%，每股收益1.18元，符合预期。公司收入的63.57%和净利润的88.69%来自中材叶片子公司。营收的大幅增长主要是由于风电叶片产业销售规模同比增大所致。2011年上半年八达岭、酒泉、白城生产线将陆续达产，我们初步估算今年产量可达2300套以上，其中3MW约200套，2012年将达到2800套~3000套，市场占有率达到30%。

我们测算2009年公司叶片销售单价为127元/套左右(不含税)，2010年跌至115万左右(含税)。由于技术的改进，生产成本同时降低，公司特种纤维复合材料制品综合毛利率同比回落2个百分点至29.8%。目前国内风电叶片产能增加较快，据我们了解，部分厂商报价低至90万元~100万元/套(含税)，公司产品价格仍有下跌的可能。此外，天然气气瓶、覆膜滤料等业务目前市场竞争仍较为激烈，不过未来前景仍然可期。

由于叶片的价格下滑幅度大于预期，下调公司2011年、2012年每股盈利预测至1.66元、2.16元，同时由于中小板估值下降，下调评级至“增持”。风险提示：风机叶片价格有进一步下滑可能。

招商地产

(000024)

评级：推荐

评级机构：国信证券

公司去年实现营业收入、净利润分别同比增长36%和22%，每股收益1.17元，基本符合预期。受调控影响，销售业绩略显平淡，但在现有业务区域的扩张略有提速。各项财务指标均好，但营运能力有较大提升空间。

大股东在“十二五”伊始对上市公司提出了跨越式发展的要求，下一阶段公司在区域战略、激励机制方面均会有较大突破。公司现有权益未结算储备建面为836万平，未来资源释放速度将有望加快，2011年公司计划新开工项目43个、277万平方米，竣工147万平方米，销售120万平方米、金额超200亿元。预计2011年~2013年每股收益分别为1.40元、1.91元和2.48元，每股重估资产净值为23.9元，维持“推荐”评级。

杰瑞股份

(002353)

评级：买入

评级机构：世纪证券

2010年公司实现营业收入、净利润分别同比增长38.72%、56.96%，每股收益2.46元。公司拟每10股派发8元(含税)并转增10股。业务结构持续优化，核心业务油田专用设备制造及油田工程技术服务大幅增长。公司规划到2015年维修改造与配件、专用设备、工程技术服务三大板块收入由2010年的3.5∶4.5∶2转变为1∶4∶5的结构。同时，油田设备及服务产业链条不断拓展。

在全球油田服务行业逐步恢复发展的背景下，预测公司2011年~2013年每股收益分别为3.83元、5.84元和8.60元，给予“买入”评级。风险提示：油价大幅波动对油公司资本支出的影响；拓展新产品新服务的市场风险；海外拓展的地缘政治风险等。

安徽合力

(600761)

评级：增持

评级机构：国泰君安证券

2010年公司实现营业收入、净利润分别同比分别增长63.43%、224.48%。每股收益1.01元，符合预期。利润分配预案为每10股派3.00元(含税)转增2股。配件与叉车快速增长，规模效应提升盈利。叉车2010年销量达58,000台左右，同比增长67.47%，低于其收入增速，主要是因为产品结构以小吨位为主；全年毛利率17.94%，低于上半年水平，主要是因为下半年物价上涨所致。预计2011年叉车销量增长25%左右，考虑钢价上涨预期，毛利率将相对较平稳。预计2011年装载机销量1200台，毛利率仍为负数，该业务还需培育，2012年有望实现盈利。此外，预计公司2011年叉车出口可达8400台左右，同比增长20%。

“十二五”人工成本确定性上涨，叉车将持续替代人工。公司受地产调控影响甚微，成长性更为确定。预计2011年~2013年每股收益分别为1.32元、1.69元、2.10元，目标价26元，相当于2011年20倍PE，给予“增持”评级。

中材科技

(002080)

评级：增持

评级机构：华泰联合证券

公司2010年实现营业收入、净利润分别同比增长59.56、63.31%，每股收益1.18元，符合预期。公司收入的63.57%和净利润的88.69%来自中材叶片子公司。营收的大幅增长主要是由于风电叶片产业销售规模同比增大所致。2011年上半年八达岭、酒泉、白城生产线将陆续达产，我们初步估算今年产量可达2300套以上，其中3MW约200套，2012年将达到2800套~3000套，市场占有率达到30%。

我们测算2009年公司叶片销售单价为127元/套左右(不含税)，2010年跌至115万左右(含税)。由于技术的改进，生产成本同时降低，公司特种纤维复合材料制品综合毛利率同比回落2个百分点至29.8%。目前国内风电叶片产能增加较快，据我们了解，部分厂商报价低至90万元~100万元/套(含税)，公司产品价格仍有下跌的可能。此外，天然气气瓶、覆膜滤料等业务目前市场竞争仍较为激烈，不过未来前景仍然可期。

由于叶片的价格下滑幅度大于预期，下调公司2011年、2012年每股盈利预测至1.66元、2.16元，同时由于中小板估值下降，下调评级至“增持”。风险提示：风机叶片价格有进一步下滑可能。

招商地产

(000024)

评级：推荐

评级机构：国信证券

公司去年实现营业收入、净利润分别同比增长36%和22%，每股收益1.17元，基本符合预期。受调控影响，销售业绩略显平淡，但在现有业务区域的扩张略有提速。各项财务指标均好，但营运能力有较大提升空间。

大股东在“十二五”伊始对上市公司提出了跨越式发展的要求，下一阶段公司在区域战略、激励机制方面均会有较大突破。公司现有权益未结算储备建面为836万平，未来资源释放速度将有望加快，2011年公司计划新开工项目43个、277万平方米，竣工147万平方米，销售120万平方米、金额超200亿元。预计2011年~2013年每股收益分别为1.40元、1.91元和2.48元，每股重估资产净值为23.9元，维持“推荐”评级。

杰瑞股份

(002353)

评级：买入

评级机构：世纪证券

2010年公司实现营业收入、净利润分别同比增长38.72%、56.96%，每股收益2.46元。公司拟每10股派发8元(含税)并转增10股。业务结构持续优化，核心业务油田专用设备制造及油田工程技术服务大幅增长。公司规划到2015年维修改造与配件、专用设备、工程技术服务三大板块收入由2010年的3.5∶4.5∶2转变为1∶4∶5的结构。同时，油田设备及服务产业链条不断拓展。

在全球油田服务行业逐步恢复发展的背景下，预测公司2011年~2013年每股收益分别为3.83元、5.84元和8.60元，给予“买入”评级。风险提示：油价大幅波动对油公司资本支出的影响；拓展新产品新服务的市场风险；海外拓展的地缘政治风险等。

安徽合力

(600761)

评级：增持

评级机构：国泰君安证券

2010年公司实现营业收入、净利润分别同比分别增长63.43%、224.48%。每股收益1.01元，符合预期。利润分配预案为每10股派3.00元(含税)转增2股。配件与叉车快速增长，规模效应提升盈利。叉车2010年销量达58,000台左右，同比增长67.47%，低于其收入增速，主要是因为产品结构以小吨位为主；全年毛利率17.94%，低于上半年水平，主要是因为下半年物价上涨所致。预计2011年叉车销量增长25%左右，考虑钢价上涨预期，毛利率将相对较平稳。预计2011年装载机销量1200台，毛利率仍为负数，该业务还需培育，2012年有望实现盈利。此外，预计公司2011年叉车出口可达8400台左右，同比增长20%。

“十二五”人工成本确定性上涨，叉车将持续替代人工。公司受地产调控影响甚微，成长性更为确定。预计2011年~2013年每股收益分别为1.32元、1.69元、2.10元，目标价26元，相当于2011年20倍PE，给予“增持”评级。

中材科技

(002080)

评级：增持

评级机构：华泰联合证券

公司2010年实现营业收入、净利润分别同比增长59.56、63.31%，每股收益1.18元，符合预期。公司收入的63.57%和净利润的88.69%来自中材叶片子公司。营收的大幅增长主要是由于风电叶片产业销售规模同比增大所致。2011年上半年八达岭、酒泉、白城生产线将陆续达产，我们初步估算今年产量可达2300套以上，其中3MW约200套，2012年将达到2800套~3000套，市场占有率达到30%。

我们测算2009年公司叶片销售单价为127元/套左右(不含税)，2010年跌至115万左右(含税)。由于技术的改进，生产成本同时降低，公司特种纤维复合材料制品综合毛利率同比回落2个百分点至29.8%。目前国内风电叶片产能增加较快，据我们了解，部分厂商报价低至90万元~100万元/套(含税)，公司产品价格仍有下跌的可能。此外，天然气气瓶、覆膜滤料等业务目前市场竞争仍较为激烈，不过未来前景仍然可期。

由于叶片的价格下滑幅度大于预期，下调公司2011年、2012年每股盈利预测至1.66元、2.16元，同时由于中小板估值下降，下调评级至“增持”。风险提示：风机叶片价格有进一步下滑可能。

招商地产

(000024)

评级：推荐

评级机构：国信证券

公司去年实现营业收入、净利润分别同比增长36%和22%，每股收益1.17元，基本符合预期。受调控影响，销售业绩略显平淡，但在现有业务区域的扩张略有提速。各项财务指标均好，但营运能力有较大提升空间。

大股东在“十二五”伊始对上市公司提出了跨越式发展的要求，下一阶段公司在区域战略、激励机制方面均会有较大突破。公司现有权益未结算储备建面为836万平，未来资源释放速度将有望加快，2011年公司计划新开工项目43个、277万平方米，竣工147万平方米，销售120万平方米、金额超200亿元。预计2011年~2013年每股收益分别为1.40元、1.91元和2.48元，每股重估资产净值为23.9元，维持“推荐”评级。

杰瑞股份

(002353)

评级：买入

评级机构：世纪证券

2010年公司实现营业收入、净利润分别同比增长38.72%、56.96%，每股收益2.46元。公司拟每10股派发8元(含税)并转增10股。业务结构持续优化，核心业务油田专用设备制造及油田工程技术服务大幅增长。公司规划到2015年维修改造与配件、专用设备、工程技术服务三大板块收入由2010年的3.5∶4.5∶2转变为1∶4∶5的结构。同时，油田设备及服务产业链条不断拓展。

在全球油田服务行业逐步恢复发展的背景下，预测公司2011年~2013年每股收益分别为3.83元、5.84元和8.60元，给予“买入”评级。风险提示：油价大幅波动对油公司资本支出的影响；拓展新产品新服务的市场风险；海外拓展的地缘政治风险等。

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