至目前全球化涂料行业面临的挑战和机遇二

全球化 涂料行业面临的挑战和机遇（二）

全球化 涂料行业面临的挑战和机遇（二）

2008年06月23日

2.1室内外建筑和装饰涂料

据ICIS统计，全球室内建筑和装饰涂料市场总价值260亿美元，全球各地区分布见表4。

表4全球室内建筑和装饰涂料市场价值分布

亚太地区中国占31％，至2010年将达到68％。未来5a中东地区增长最快达到17％，至80万t，其中沙特阿拉伯的涂料消费量达到89万t，其将投入1万亿美元进行工作效力高住房和公共设施建设。

北美和欧洲2007年增长1％～2％，至2010年为2％～3％，北美的建筑涂料市场结构(来自CHEMARK)见表5。

表5北美的建筑涂料市场结构

欧美建筑涂料产品结构中溶剂型涂料(含醇酸)仍占有相当的份额。对VOC的限制要求——欧共体的指南如暨第4届国际汽车轻量化技术及材料科技创新利用年度峰会2014在武汉隆重举行表6所示。

表6欧共体指南中对VOC的限制要求

至今为止，VOC限制最严格的是美国南加州，其溶剂型装饰涂料的限量为350g／L。我国2001年室内装饰涂料的标准与欧美国家尚有相当大差距。但是我们应该理性地对待这个问题，不同的国家和地区发展水平和法制健全有差距，即使在美国不同的州立法情况也有差别。因此，在确定逐步减少VOC的大前提下，兼顾涂料性能要求，应该实事求是，逐步推进，不要片面一味追求超低或零VOC的目标。

内墙涂料发展趋势朝更高装饰效果“特殊质内墙涂料发展趋势朝更高装饰效果“特殊质个性和差异性。欧洲市场的DIY份额逐步减少，这是由于人口老年化和东欧廉价劳动力进入可提供涂装专业人员。实际上是将中国市场的成功模式引入欧洲的结果。

2．2汽车涂料

汽车OEM在欧、美、日相对平稳，北美作为世界第一大汽车制造地(1700万辆／a)，日本丰田今年将超过通用，汽车市场的增长点主要在亚洲，尤其是中国——2O06年生产560万辆，即将超过日本成为世界第二大制造和消费国(2007年上半年又增长22．5％)。见表7。中国的增长速度最快，2006年增长幅度为45％，总产量达到20万～25万t。

汽车涂料目前处于两头受气的两难处境，激烈的市场竞争导致汽车价格战。因此原材料上涨导致的成本上升难以转移到汽车制造商。涂料成本占涂装整体成本的1／3～1／4，因此必须结合整个涂装工艺流程的创新，达到降低成本的目标；开发底面合一体系，多功能底漆，减少烘烤时间和温度，采用聚脲喷涂底盘，开发等离子UV一固化罩光漆，纳米改性耐划伤面漆等。

为配合中国汽车行业的高速增长，关西将扩大其在中国的6个合资厂生产能力，阴极电泳漆扩至4．6万～6万t／a，立邦、杜邦、PPG、宣伟等开始角力中国的汽车涂料市场。汽车修补漆(腻子、底漆和面漆)一双组分涂料为主，存在涂装修补时间长，材料和清洗方面的浪费，现正朝UV一固化涂料方向发展，但必须解决手提式UV一光源，以及厚涂原子灰的固化机理问题。

表年汽车涂料的产值分布

2．3海洋和重防腐涂料

全球贸易持续增长对船舶和集装箱的需求推动了造船业的发展。其中对超大型( 30万t)油轮、液化天然气(LNG)以及化学品船的需求尤其迫切。我国去年进口的1．3亿t原油中，中国船队仅运输l3％，从国家能源安全考虑，在20l0年要求国内运力达到65％以上。因此，中国远洋和其他船运公司要求增加至少90艘、大干30万t级的油轮。全球造船中心集中在东亚，日本、韩国、中国总和占世80％以上份额，至2010年中国造船达到2000万t／a以上，超过日本成为世界第一，从手持订单看，这个目标完全可以达到。集装箱的生产，2000年中国占95％以上份额，以Hemple~IP、关西、中涂等为代表的跨国公司，进入中国涂料市场，正是从船舶集装箱涂料作为登陆点，而且已形成垄断和竞争的优势。其中以中远集团控股的中远关西(天津／上海／珠海)，中远国际佐顿(广州)以及与Hemple合资的海虹逐步成长壮大。

从海洋涂料扩展到工业重防腐涂料——涵盖石油化工、基础设施(钢结构和混凝土建筑、道路立交桥、铁路公路桥梁等；工业地坪、污水处理厂、钻井平台、港口设施，电力设施及发电站等)是近10a我国发展最快的领域，其总量仅次于建筑涂料，同时也是发达国家转移市场获得成功最典型的案例之一。作为对涂层可靠性要求较高的领域，国内涂料企业尚有较大的差距，必须迎头赶上。

海洋重防腐涂料目前面临一些严峻的挑战。首先是IMO(国际海事组织)规定2008年1月全面禁止使用含三丁基锡(TBT)的防污涂料，至今尚后部热处理与精整生产线可国内外合作设计与制造未找到完全可以替代TBT的有效防污剂，为履行2009年斯德哥尔摩条约，全面禁止使用永久性环境污染化学品，包括DDT防污剂。更加雪上加霜的是，欧ff~lREACH化学品注册、评估、批准条例将更加严格防污剂的使用，而注册新的防污剂，至少花费500万美元，耗时10a以上。其次，即使可以继续使用氧化铜防污剂，而铜价从2万元／t飞涨至7万元／t，如何消化其不利因素，对船厂和涂料供应商是极大的考验。此外，对于2008年贯彻IM0关于压载舱涂料的新标准，对涂料供应商和涂料公司及造船厂也是新的考验，在增加涂装和管理成本的同时，推动整体的管理水平的改进和提高。

未来，中国成为海洋和重防腐涂料和涂装的最重要的平台，在跨国公司“逐鹿中原”的同时，国内的涂料公司也是大有作为的。

2．4木器涂料

木材是可再生资源，以其天然的质感在家具和家庭装饰市场经久不衰，包括室外走廊、厨房、游泳池、附属设施等，在北美和欧洲拥有4OO亿美元的市场。近lOa来，我国成为世界第一大家具出口国，大约100亿其中1／3～1／2为家具涂料，2／3为家装涂料。～15O~亿美元，与之配套的涂料约10％，即10亿美元。据统计我国木器涂料2006年为50万～60万t，其中1／3～1／2为家具涂料，2／3为家装涂料。

作为高装饰涂料，欧美将其归于建筑装饰领域相似于我国的家装涂料，而家具涂料应归于工业涂料范畴。北美和欧洲木器涂料市场呈现缓慢稳定增长，至2009年保持年增长2．4％，北美可能达3O亿美元市值。

木器涂料是VoC和HAPS法规控制的重点，也是技术创新的目标。除了推进水性木器涂料——欧美目前占15％～20％市场之外，高固体分溶剂型涂料(VOC 400g／L)，尤其是欧美门窗使用较多的高固体醇酸也受到重视，纤维板用粉末涂料最早有英国开发，现在开始产业化进程。UV一固化涂料结合家具涂装工艺改造和制造工艺改进(组合式家具)，发展势头良好，一次性设备投资较大。粉末涂料和UV涂装配套的原材料及新固化机理的研发是技术创新的重点。

2．5粉末涂料

粉末涂料20世纪80年代至90年代快速增长，至今已成长为相对成熟、饱和的市场。2005～2006年；全球产值43．17亿～45．47{L美元，产量169万～178万t，增长4．5％；亚太地区增长最快，未来5a，亚太区为8．2％～10％，中国增长 12％。北美和欧洲保持3．5％。最近AKZO并购6、自动控制：实验参数输入终了长城公司，完成其在亚洲的资源整合，在中国已建有4个大型生产基地，成为中国最大的粉末涂料供应商，宣威在中国上海已建厂。

粉末涂料在全球的OEM涂料中占有15％的份额，中国2006年的产量约为20万～25万t，它是伴随着我国家电涂装(电冰箱、洗衣机、橱柜、空调、电风扇等)一起成长起来的。欧、美、日近年来除了跟随产业链的转移、加强本地化、向新兴市场转移外，重点在于技术创新和开发创造新市场领域——应用于管道防腐涂料、汽车涂料、木板材和塑料涂料。

为了缓解原材料涨价因素带来的压力，发达国家的涂料商加快了行业结构整合和并购重组。产品差异化和为用户提供更高的附加值——将用户以往注重价格转变为更多的附加值，从而增加其忠诚度。而杜邦等采用原材料供应商和涂料制造商垂直整合的战略，降低物流和管理成本。

我国粉末涂料供应商的研发、生产和技术服务水平与跨国公司相比尚有较大差距，尤其是新兴领域落后较多，而市场前景看好。因此，必须加大行业的整合力度，形成集团优势，优化竞争力。

2．6塑料涂料

欧洲，2005年塑料增长为3．4％，高于涂料行业和GDP的增长率，在中国达到12％～15％，低于涂料行业的增长率。欧洲市场中汽车零部件(包括改性PP、RMP等)占50％。中国市场的份额：汽车20．2％、29％、计算机及相关产品18．6％、玩具10．9％、家用电器9．2％、其它(包括鞋)12．1％。因此，随着中国汽车工业的发展，汽车零部件塑料涂料有广阔的市场前景。产品的开发集中在以PP为代表的难粘底材的涂装工艺和配套体系，汽车内饰件涂装中木材、金属和塑料底材通用的配套体系，并如何适应欧盟关于汽车、电子产品可重新循环再生法规的要求。

等电子产品将朝着更好的视觉效果和个性化的色彩设计方向发展。VOC和HAPS法律驱动环境友好型涂料方向发展；高装饰性塑料涂料的水性化尚有较大的技术难度，而UV一固化涂料开始商业化。

室内装饰用塑料建材，包括塑料和塑钢门窗朝高装饰性和高耐久性方向发展，我国塑料建材的涂料和涂装才刚刚起步。

2．7辐射固化涂料

UV和电子类固化涂料在近十几年来涂料行业技术创新中最活跃。环保优势和节能、高效及节省生产空间等特点推动其应用领域不断扩大，尤其是发达国家涂料行业趋于成熟和饱和的情况下，普遍被人们视为新的增长点和亮点。尽管目前其市场份额相对较小，占2006年涂料产量的1．8％，产值13．2亿美元；北美产量最大，5．18万t，产值4．85亿美元；欧洲产量5万t，增长速度为4％；中国增长速美元；欧洲产量5万t，增长速度为4％；中国增长速度最快，达到1111．9％，其市场主要集中在家具、汽车、家电、卷材等OEM应用领域。一旦在技术上突破对不同底材的适应性，消光材料和技术、三维固化和涂装工艺、复合固化机理，以及高PVC颜料填充，并结合新型光源开发，UV一固化可进入所有液体涂料涂装的领域。

从职业健康和安全考虑，为减少活性单体对皮肤的刺激，开发水分散型UV一固化涂料十分必要。在推广UV一固化涂料中还应注意价值规律它是用来丈量试样在实验进程中产生的形变，开发更加优异的性价比原材料，降低设备投资，通过提高劳动生产率和节能降耗，达到降低综合成本的目的。

2．8卷材涂料

经过30多年的发展，欧美成熟市场相对稳定，近年来处于负增长，以2003年为例，市场情况见表8。

欧美市场结构中，建筑用占68．3％，逐步向家电(7．3％)，汽车(8．3％)、容器(8．3％)等转移。卷材涂料是高度专业化的工业涂料，与卷材制造、涂装工艺和最终用户密切相关。市场容量有限，近十几年来，亚洲和中国的卷材和涂料呈爆炸性增长，尤其是近5a来，中国东部地区卷材生产能力扩充至2000万t以上，而市场实际需求仅800万～900万t，相应的涂料供应商发展N200多家，年销售超2000t的10多家，最大的为上海振华、江苏鸿业、江苏兰陵等公司。激烈的市场竞争和产品同质化，严重地损害了行业的正常发展(5a前聚酯面漆40元／kg，现在 20元／kg)。与此同时，BASF、Becker、KCC、AkzoNobel、PPG也加入中国卷材涂料市场的竞争，今后5a将是行业结构和产品结构、市场结构的调整期，由快速膨胀回归理性发展，同时呈现了 lO％的增长。（万明辉）

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