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全球钾肥市场恢复景气行业集中度提升【新资讯】

发布时间:2019-10-18 13:45:03 阅读: 来源:着色剂厂家

随着下半年进口钾肥上涨70美元/吨,国产钾肥开始跟涨。7月7日,盐湖股份(000792,股吧)再次提高钾肥出厂价格200元。国内另一大钾肥生产商国投罗钾也已开始酝酿下半年提价。而从5月开始,国内大型钾肥生产商就已开始控制接单,保障大客户,为下半年钾肥涨价造势。

与此同时,当前全球钾肥行业格局正发生重大调整,集中度进一步提升。为避免对外依存度已经很高的国内钾肥市场未来失控,中国钾肥企业正在海外积极寻找钾矿资产的收购机会。

⊙记者 陈其珏

作为第三季度的开端,7月份注定会成为一些大宗商品的价格分水岭。近日,随着白俄罗斯钾肥(BPC) 以及加拿大钾肥出口联盟先后与中国方面敲定了下半年钾肥大合同,较上半年涨价近20%,钾肥未来上涨趋势由此被一举奠定。而借着集中度提升的东风,国际巨头近期还在连续上推钾肥现货价格,更带动了国内生产商的拉涨情绪。

就在昨天,盐湖股份再次提高钾肥出厂价格200元,送到价将达到3300元/吨。这一价格同此前签订的下半年钾肥合同的到港价基本一致。

业内人士预计,采购旺季来临后国内钾肥价格上涨几无悬念,但下游是否有能力消化还有待观察。

大合同价格超预期

奠定下半年涨价基石

此前,市场预期下半年进口钾肥大合同价格在450美元/吨左右。而上周完成的中国与BPC下半年钾肥大合同价格谈判结果显示:进口价格初步确定为CFR470美元/吨(现金、提前装卸折扣20美元/吨,与上半年相同),合同量为48万吨。此外,还有12万吨可选合同量,共计60万吨。

两天后,位于加拿大萨斯喀彻温省的钾肥出口联盟Canpotex也宣布今年下半年将向中国市场供应63万吨钾肥,价格同样为470美元/吨,较上半年提高了70美元/吨。

值得注意的是,今年中国的钾肥进口谈判首次由全年一次改为半年一次。由于全球钾肥价格出现上涨趋势,使本轮钾肥进口谈判压力陡增。

就在钾肥进口谈判进行的同时,全球最大的钾肥生产商、加拿大钾肥公司宣布从7月1日起提高北美氯化钾价格33美元/吨,港口价格达593美元/吨,且声明9月底之前订单基本售罄。

此外,BPC本周也将把东南亚标准氯化钾价格上调30美元,至540美元/吨,对印度大合同则寻求500美元/吨以上的价格。

公开信息显示,由于走出了国际金融危机阴影,全球钾肥市场已恢复景气,价格上扬。在巴西,因钾肥需求旺盛,而供应商货源较紧,客户已接受大颗粒氯化钾每吨550—560美元的到岸价,且从BPC的6万吨进口量被追加到30万吨,从加拿大钾肥拿到的23万吨订单也被追加到59万吨。在东南亚,各国进口的标准粉钾和大颗粒氯化钾的到岸价分别达到每吨510美元和525美元,并被市场完全接受。

国内厂商控制接单

涨价因素不断传导

一直以来,中国的钾肥定价机制都有“盐湖看进口,小厂看盐湖”的传统。随着下半年进口钾肥上涨70美元/吨,意味着国产钾肥迟早要跟涨。

就在昨天,盐湖股份再次提高钾肥出厂价格200元,送到价将达到3300元/吨。这一价格同此前签订的下半年钾肥合同的到港价基本一致。

本报记者从隆众化肥了解到,近日国内氯化钾市场高位盘整,国家出库价格小幅上行,下游询价者逐渐增多。而上游供货依旧紧张,青海方面运输仍旧不畅。有业内人士表示,随着青海运输问题缓解,钾肥市场将进一步回暖。

除了氯化钾外,另一大钾肥品种硫酸钾近日也有异动。卓创资讯钾肥分析师李峰告诉本报记者,一方面北方果树用肥增多,另一方面南方烟草用肥也迫在眉睫,这使得前期低端报价企业纷纷开始抬涨,如50%粉硫酸钾主流报价已涨至3650—3700元/吨。在他看来,短期内硫酸钾市场需求的提升也有望带动氯化钾小幅上扬。

另有知情人士称,国内另一大钾肥生产商国投罗钾也已开始酝酿下半年订单提价。

“据我所知,从今年5月初开始,一些农资公司已经拿不到国投罗钾的硫酸钾了,盐湖股份的货源也要经中间人才能拿得到。由此可见,从5月开始,国内大型钾肥生产商就已开始控制接单,保障大客户。这也可看作是为下半年钾肥涨价造势。”上述知情人士对本报记者说。

“本次进口合同价格涨幅高于市场预期。未来国际钾肥价格上涨将逐步向国内传导,并推高国内钾肥行业景气度。”据金元证券研究员杨杰测算,在CFR470美元/吨的基础上,考虑中国港口的港杂费、提货费、1%的进口关税以及进口商的合理利润,未来国内氯化钾港口价有望逐步提高至3430元/吨。

他表示,目前国内盐湖钾肥的氯化钾价格为3150元/吨,未来仍有一定上涨空间。而明年我国钾肥进口价格或在500 美元/吨之上。

国金证券(600109,股吧)分析师刘波也表示,未来国内氯化钾港口价有望逐步提高至3400元/吨以上。

生意社分析师张明则告诉本报记者,乐观估计,从7月下旬开始,部分厂家将开始大规模采购,钾肥价格将有实质性上涨,港口价格至少3300元/吨,到厂价格就将是3360—3400元/吨。

行业集中度提升

钾肥企业受益

事实上,在本次涨价之前,钾肥价格已经历了连续两年的低迷。国际巨头通过减产保价的办法,令钾肥价格在三大肥中跌幅相对最小。而今年以来,随着全球钾肥产业集中度进一步提升,生产商的议价能力也再度增强,从而成为钾肥价格上涨的重要推手。

“此前,Canpotex 和BPC 两大销售联盟的全球市场占有率就高达65%以上。近期俄罗斯乌拉尔钾肥与西利维尼特合并,使得两家公司的总出口量超过830万吨,也占到全球出口量的20%以上。全球钾肥产业的进一步集中无疑会提高钾肥生产商的议价能力。”杨杰说。

他同时指出,全球农产品价格上行也刺激了钾肥需求。

“自去年下半年以来,全球农产品价格普遍上扬。如2010年6月至今,CBOT 玉米、大豆和小麦价格分别上涨了81%、41%和47%,而同期化肥价格涨幅均在30%—40%。农产品种植收益大幅提高,将刺激钾肥需求增长,进而推动钾肥价格上涨。”杨杰说。

在他看来,当前钾肥相对氮、磷肥的比价优势十分突出。如摩洛哥二铵现价高达690美元/吨,美国海湾尿素价格也达到477美元/吨。与之相比,钾肥已从高价品种变成相对低价的品种,有利于提高农民施用钾肥的积极性。

而今年以来,北美钾肥库存持续处于低位,偏低的库存也印证了全球钾肥供需偏紧的现状。

分析人士指出,全球钾肥价格上涨的趋势将带领国产钾肥价格进入上升通道,盐湖股份、冠农股份(600251,股吧)、中信国安(000839,股吧)等具备钾肥资源的上市公司有望从中受益。

据杨杰介绍,盐湖股份一季度主要消化去年高成本库存,在进口钾肥价格上涨的背景下,未来公司产品价格将快速提高。目前公司氯化钾产能230万吨,预计明年固液转化项目投产后将达340 万吨。公司产能扩张和国内钾肥景气上行周期一致,将推动公司业绩快速增长。

冠农股份则持有国投罗钾20.3%的股份。今年一季度,国投罗钾贡献投资收益9400万元,相当于每股收益0.26元。随着7月钾肥价格启动,国投罗钾硫酸钾价格有望同步上涨。

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